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주식 일기/25.11

25.11.25 주식일기

by ten bagger 2025. 11. 25.

25.11.25 테마
25.11.25 국내지수
25.11.25 KOSPI
25.11.25 KOSDAQ
25.11.24 원픽

  • KOSPI / KOSDAQ 거래대금 약 20조
  • 지수는 보합이지만 하락세가 더 많았음
  • 전일 테마와 금일 아침 시황을 봤던거 살아남은건 로킷헬스케어와 제미나이 3.0 관련 AI/반도체
  • 전체적으로 높게 오른 국내지수에 외인과 기관이 매도세를 이어가고 있음
  • 신규상장주 중심으로 공략해도 좋을 듯

 

 

상   오   특

상한가   오백억   특징주

 

상한가 : 대장테마

25.11.25 상한가

- 코오롱과 천일고속은 진짜 이렇게 오름세가 있을만한 테마인가?
같은 맥락으로 어제 육일씨엔에쓰도 상폐 위기 투기 할만하겠구만
- 삼양바이오팜은 2일 연속 상한가..

 

 

천만주 & 500억 : 시황 + 흐름 => 예측(기대)

25.11.25 500억

 

특징주 : 왜 올랐을까?

📈 11월 25일 특징주 테마 분류 및 핵심 산업 분석

종목명 특징/상승 요인 핵심 키워드 주요 테마 핵심 산업 (주된 사업)
ISC 트럼프 엔비디아 칩 中 수출 검토 발언 속, 세계 최초 테스트소켓 상용화 기술력 부각. 엔비디아, 테스트소켓 AI/반도체 반도체 검사용 소켓 제조 및 판매
시그네틱스 美 증시 AI 기술주 반등 영향, 고성능 패키징 기술력 부각. AI 기술주 반등, 고성능 패키징 반도체 패키징 및 테스트 (후공정)
이수페타시스 제미나이3·나노바나나 성장 핵심 공급사 부각되며 목표가 상향. 제미나이3, 핵심 공급사 고다층 인쇄회로기판(MLB) 제조
노타 텔레칩스와 피지컬AI 기술 계약 체결, 로봇·드론 AI 적용 확대 기대감. 피지컬 AI, 로봇, 드론 AI 모델 경량화 및 엣지 AI 솔루션
로킷헬스케어 당뇨발 AI 재생치료 국내 임상 승인, 수급 집중되며 52주 신고가 경신. 당뇨발, AI 재생치료 바이오/헬스케어 재생의료 기반 플랫폼 및 바이오 헬스케어
씨엔알리서치 'IMD10' 美 FDA IDE 첫 승인, 글로벌 진출 강화 기대감에 상한가. 美 FDA IDE 승인, 글로벌 진출 임상시험 수탁기관(CRO) 서비스
가비아 행동주의펀드 450억 원 공개 매수, 경영성 향상 및 주주가치 제고 기대감. 행동주의펀드, 공개 매수 경영권/지배구조 클라우드 서비스(IaaS), 도메인, 호스팅

💡 테마별 분석 및 기업 개요

1. 🤖 AI 및 반도체 테마

글로벌 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 수요 증가에 직접적으로 대응하는 부품 및 기술 기업들이 상승했습니다.

  • ISC: 반도체 칩이 제대로 작동하는지 검사하는 테스트 소켓을 주력으로 합니다. 엔비디아 같은 고성능 칩의 검사 수요 증가에 따른 수혜 기대감이 반영되었습니다.
  • 시그네틱스: 반도체 칩을 외부 환경으로부터 보호하고 전기적으로 연결하는 패키징 및 테스트를 주된 사업으로 합니다. AI용 고성능 칩에 필요한 첨단 패키징 기술력이 부각되었습니다.
  • 이수페타시스: 통신 장비, 서버 등에 사용되는 매우 복잡하고 층이 많은 **고다층 인쇄회로기판(MLB)**을 제조합니다. AI 가속기 및 데이터센터 서버의 핵심 부품 공급사로서, 구글의 새로운 AI 모델 성장 기대감에 상승했습니다.
  • 노타: AI 모델의 크기를 줄여 로봇, 드론 등 엣지 디바이스에 적용 가능하게 하는 AI 모델 경량화 솔루션을 제공합니다. 텔레칩스와의 협력을 통해 피지컬 AI 분야로의 확장 기대감이 작용했습니다.

2. 🧬 바이오 및 헬스케어 테마

혁신적인 치료 기술의 임상 진전 및 해외 규제 기관 승인이라는 구체적인 성과가 투자 심리를 자극했습니다.

  • 로킷헬스케어: 재생 의료 기술을 기반으로 당뇨발 치료 등 난치성 질환 치료 플랫폼을 개발합니다. AI를 활용한 재생치료의 국내 임상 승인은 상용화 가능성을 높였습니다.
  • 씨엔알리서치: 의약품 개발 시 임상시험 전반을 위탁받아 수행하는 **임상시험 수탁기관(CRO)**입니다. 자체 개발한 의료기기 후보 물질이 美 FDA IDE 승인을 받으면서 글로벌 진출 기대감과 기술력이 재평가되었습니다.

3. 💼 경영권 및 지배구조 테마

기업의 본업 외적인 요인인 경영 참여 및 주주환원 정책이 주가에 영향을 미쳤습니다.

  • 가비아: 클라우드 컴퓨팅 서비스(IaaS), 도메인, 웹 호스팅 등 인터넷 인프라 서비스를 제공하는 기업입니다. 행동주의 펀드의 공개 매수는 기업가치를 끌어올리기 위한 경영 개입과 향후 주주환원 확대에 대한 기대감을 형성했습니다.

 

 

시   간   외

시간외 단일가 상위

25.11.25 시간외

감사합니다.

 

제공해주신 11월 25일 자 주요 기사들을 종합해 볼 때, 내일(26일) 증시에 영향을 미칠 수 있는 핵심 테마와 관전 포인트를 다음과 같이 예측해 보았습니다.

최근 시장 흐름은 **"실체가 있는 AI(숫자가 찍히는 기업)"**와 **"개별 이슈(경영권, FDA 등)"**에 수급이 쏠리는 양극화 장세입니다. 이를 기준으로 분석했습니다.

🚀 1. 가장 강력한 모멘텀: AI 하드웨어 & 온디바이스 AI

오늘 뉴스 중 가장 파급력이 큰 것은 구글의 '제미나이 3' 공개와 엔비디아의 반박(버블론 일축), 그리고 국내 관련 ETF로의 자금 유입입니다.

  • 예측 배경:
    • 구글 제미나이 3 효과: 성능이 챗GPT를 압도한다는 소식은 데이터센터 증설 경쟁이 끝나지 않았음을 시사합니다. 이는 고성능 기판(MLB) 및 서버 부품주에 호재입니다.
    • ETF 자금 유입: 미래에셋 '미국AI전력SMR ETF'에 개인 순매수 1,000억 원 돌파, KB운용 클라우드 ETF 상장 등은 AI 전력 및 인프라 테마에 대한 투심이 여전히 살아있음을 보여줍니다.
    • 트럼프발 차별화: 엔비디아 칩 중국 수출 검토 이슈는 미-중 갈등 속에서도 실익을 챙기려는 움직임으로 해석되어 관련 부품주(ISC 등)에 긍정적입니다.
  • 관련 주목 종목:
    • 이수페타시스: 제미나이 3의 직접적 수혜주(핵심 공급사)로 거론되며 목표가가 상향되었습니다. 연속적인 상승세가 이어질지 주목됩니다.
    • ISC: '엔비디아' 키워드와 '세계 최초 기술'이 결합되어 강한 탄력을 받을 수 있습니다.
    • 삼성전자: 대규모 임원 승진(세대교체) 발표는 조직 쇄신 기대감을 줄 수 있어, 외국인 수급의 변화(매도세 진정 여부)가 관전 포인트입니다.

💊 2. 확실한 재료 보유: 바이오/헬스케어 (FDA & AI 융합)

단순 기대감이 아니라 **'승인(Approval)'**이라는 확실한 결과물이 나온 기업들이 주목받을 것입니다. 특히 바이오에 AI를 접목한 기업들이 시장의 새로운 트렌드로 부상하고 있습니다.

  • 예측 배경:
    • 씨엔알리서치: 美 FDA IDE 승인은 글로벌 진출의 가장 큰 관문을 넘은 것으로, 상한가 이후에도 추가적인 시세 분출 가능성이 높습니다.
    • 로킷헬스케어: '당뇨발' + 'AI' + '임상 승인'이라는 3박자가 맞아떨어져 신고가를 갱신 중이며, 추세 추종 매매가 유입될 가능성이 큽니다.
    • 삼성라이프펀드 투자: 삼성 계열사가 'ADC(항체약물접합체)' 개발사에 투자했다는 소식은 ADC 관련주 전반에 온기를 불어넣을 수 있습니다.
  • 관련 주목 종목: 씨엔알리서치, 로킷헬스케어, 그리고 ADC 관련주(리가켐바이오 등 간접 영향).

⚔️ 3. 경영권 분쟁 및 지배구조 개편 (Event-Driven)

시장 상황과 무관하게 움직이는 개별 이슈 테마입니다. 하락장에서도 방어력이 좋은 테마입니다.

  • 예측 배경:
    • 가비아: 행동주의 펀드의 공개매수는 주가의 하단을 지지하는 강력한 재료입니다. 공개매수 가격 근처까지 주가가 수렴하거나, 분쟁 격화 기대감으로 오버슈팅이 나올 수 있습니다.
    • SNT홀딩스: 스맥에 대한 경영 참여 선언은 경영권 분쟁 가능성을 시사하므로 단기 변동성이 커질 수 있습니다.
  • 관련 주목 종목: 가비아, 스맥

🛢️ 4. 기타 잠재 테마: 동해 가스전 & 로봇

  • 동해 가스전: 석유공사 사장의 "미룰 수 없는 과업" 발언은 관련주(강관, 피팅 밸브 등)의 기술적 반등을 유도할 수 있습니다. (뉴스 흐름상 단발성일 가능성 존재)
  • 로봇: 노타(피지컬 AI) 이슈와 다올투자증권의 HL만도 리포트(로봇 산업 개화)는 로봇 섹터의 순환매를 예고합니다.

📊 내일의 투자 포인트 요약 (Investor's View)

  1. AI 하드웨어의 '옥석 가리기': 막연한 기대감보다는 이수페타시스, ISC처럼 **구글/엔비디아와 직접 연결고리(Supply Chain)**가 확인된 종목 위주로 기관/외인의 수급이 쏠리는지 확인해야 합니다.
  2. 뉴스 연속성: **바이오(FDA, 임상)**와 경영권 분쟁(공개매수) 이슈는 오늘 발생한 단발성 뉴스가 아니라 내일까지 여파가 이어질 수 있는 재료입니다. 시초가 갭상승 이후 차익 실현 물량을 소화하고 버티는지 여부가 중요합니다.
  3. 삼성전자 인사의 나비효과: 삼성전자의 대규모 승진 인사가 반도체 소부장(소재·부품·장비) 종목들의 투자 심리에 어떤 영향을 미칠지(낙수 효과 기대감) 체크해 볼 필요가 있습니다.

 

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